Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), direksi BRI menyebut realisasi penerbitan PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan tersebut mencapai Rp 13,5 triliun dari total plafon Rp 15 triliun.
Secara rinci, penerbitan obligasi berkelanjutan berwawasan lingkungan itu dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, BRI menerbitkan obligasi senilai Rp 5 triliun pada 20 Juli 2022. Pada tahap kedua, perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp 6 triliun pada 17 Oktober 2023. Pada tahap ketiga, perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,5 triliun pada 20 Maret 2024.
Direksi BRI menyebut ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan perusahaan untuk tidak melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan berwawasan lingkungan tersebut. Suku bunga global diproyeksikan akan mulai turun 2024 sehingga dapat memengaruhi cost of fund penerbitan surat berharga.
“Oleh karena itu, penerbitan instrumen jangka panjang saat ini dinilai kurang optimal bagi perseroan," ujar direksi BRI, dalam suratnya kepada BEI, Jumat (12/7).
TPIA Hentikan Penerbitan Obligasi
Selain BRI, emiten petrokimia PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) juga menghentikan Obligasi Berkelanjutan IV. Adapun target dana PUB IV yang dihimpun Rp 8 triliun.
Selama periode PUB IV, telah diterbitkan:
PUB IV Tahap I Tahun 2022 Rp 2 triliun
PUB IV Tahap II Tahun 2023 Rp 1,25 triliun
PUB IV Tahap III Tahun 2023 Rp 1 triliun
PUB IV Tahap IV Tahun 2024 Rp 1,5 triliun
Dengan demikian total nilai realisasi PUB IV yang dihimpun Rp 5,75 triliun dan sisa target dana PUB IV yang dihimpun Rp 2,25 triliun.
Direktur TPIA mengatakan perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan penerbitan PUB IV meskipun masih ada batas waktu sampai dengan 29 Juli 2024. Perusahaan memiliki kelebihan dana sehingga mampu mencukupi kebutuhan pendanaan perusahaan.
“Dengan dukungan keuangan yang kuat dari berbagai sumber dan kumpulan likuiditas yang kuat,” kata direktur TPIA, dalam keterangannya, Jumat (12/7)..
Sejumlah emiten di pasar keuangan Indonesia, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menghentikan penerbitan obligasi. Keputusan tersebut disikapi beragam oleh para analis dan pelaku pasar. Hal ini mengindikasikan dinamika pasar obligasi dan faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait penerbitan obligasi.
